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【独家】晶科晶澳领跑,9月组件出口量价齐飞

【独家】晶科晶澳领跑,9月组件出口量价齐飞

作者:    来源:    发布时间:2020-01-02 12:00    浏览量:

国内需求启动动力不足的九月,海外市场如何?九月组件出口报告为您揭晓答案。
一、总体概要
2019年九月,经由海关统计的光伏组件出口总量6.3GW,出口总额为16.736亿美元,相比上月,单晶占比份额略有下降。

相较八月组件出口5.91GW,总金额14.78亿美元,九月组件出口实现了价量齐飞,同时也达到了2019年下半年的出口小巅峰,整体出口形势良好。中国组件产能占全球组件产能的七成至八成,组件出口数据间接也反映了海外市场的活力和繁荣。
二、出口国分析

九月组件出口目的地前十依次是印度、荷兰、日本、巴西、澳大利亚、墨西哥、乌克兰、西班牙和智利。十大出口国组件总出口规模4.2GW,占比65%,各个出口国组件出口规模均比八月有小幅增长。相比八月,澳大利亚冲进排名前五,乌克兰则由前三跌至第七位。

印度自今年下半年起,逐渐回到出口国排名第一的位置。九月起,印度MNRE发布了屋顶太阳能光伏激励计划。在2020年达到100GW光伏装机目标的驱动下,印度光伏市场看上去尽管杂乱无章,但充满了野蛮的生机。
九月出口日本组件0.58GW,相比八月的0.39GW增长了49%,出口增长幅度较大的原因主要在于日本市场刚刚结束的 “930抢装”。日本经济产业部将大型太阳能FiT削减期限从原计划的3月31日延迟至9月30日。9月30日前并网,开发商有机会维持每千瓦时40日元、36日元或32日元的FiT,而在“930”之后,将会执行21日元的新税率。
三、出口企业分析
前十大光伏企业九月共计出口4.46GW,占总出口规模的71%,品牌集中度有所提升。

十大组件出口企业分别是晶科、晶澳、天合、东方日升、阿特斯、隆基乐叶、尚德、正泰、正信、东方环晟。晶科海外组件出货0.77GW,相比八月的0.71GW增长8.5%,排名第一;晶澳组件海外出口0.69GW,相比八月的0.47GW增长了47%,增长幅度最大,排名第二;天合光能九月组件海外出口0.68GW,相比八月的0.78GW下降了12.8%,排名第三。东方日升、阿特斯组件出口规模稳中有升,分别排名第四、第五位。
我们能够从组件出口数据中看到一个企业的市场占有率(数据未展现在文中)。以印度市场为例,对出口至印度的组件金额排名进行排名,东方日升、正信、天合光能分别为印度市场前三大中国组件供应商,前三组件共占据64%的市场份额。根据Bridge to India的数据,在2019财年(2018.4~2019.3),东方日升荣登印度组件第一供应商宝座,累计出货量排名第四。正信光电2015年进入印度市场,曾是印度2018年上半年的组件出货冠军,天合光能是截止2018年6月底印度市场累计出货最多的中国光伏企业。前三大组件出口商是印度老牌组件供应商,地位稳固,或能够说明印度市场的竞争已基本成型。
我们还能从出口数据中看到海外市场的发展风向。以新兴市场荷兰为例,在可再生能源支持计划的驱动下,荷兰光伏市场发展开始提速,2018年新增装机1.5GW,首次进入GW级市场。但作为一个组口排名在近六个月稳居前二的国家,组件出口数量远超本国需求,那么组件去哪了?实际上,荷兰是一个港口国,拥有欧洲最大的港口鹿特丹,除此之外还有阿姆斯特丹、海牙两个大型港口,出口荷兰的光伏组件多经由荷兰中转再运至其他欧洲国家。自2018年10月起,出口荷兰的组件占比一路从2%迅速增至最高峰时的16.6%左右,这实际上直观反映了欧洲对中国的双反取消后欧洲光伏市场的复兴。
四、单多晶占比

从整体出口情况来看,单晶组件占比有趋于平缓的迹象。九月,单晶组件在总出口规模中占比略有下滑,为60.3%。
逐一分析各个海外市场,可以发现他们对单多晶的偏好大相径庭。比如,印度市场偏好多晶组件,出口印度的组件多晶占比超95%;韩国偏好单晶,出口韩国的组件单晶占比100%。新兴市场巴西市场逐渐转向单晶技术,乌克兰还在单多晶占比分庭抗礼的模糊边缘。

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